月度报告 | 国内A股市场11月资讯

寂寞如斯

2022.10.01--2022.10.30
本月资本市场要闻
News

证监会：上市公司股份回购规则迎来修订
10月14日晚，证监会就修订《上市公司股份回购规则》和《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》，公开征求意见。本次修订主要在上市公司回购条件、放宽新上市公司回购限制、完善回购/增持窗口期、合理界定股份发行行为等四个方面做出优化。此举旨在支持鼓励上市公司依法实施股份回购、董监高依法增持股份，业已引起市场积极回应。仅14日至16日晚间，即有42家深市公司披露推出回购增持计划或回购增持进展相关公告。
News

上交所：科创板做市场交易制度完成准备工作
10月15日，上海证券交易所发布消息称，已完成各项准备工作，科创板股票做市交易业务上线已准备就绪。10月28日，上海证券交易所与中国证券金融股份有限公司、中国证券登记结算有限责任公司联合发布《科创板做市借券业务细则》，并自发布之日起施行。10月31日，首批科创板做市商正式开展科创板股票做市交易业务，共涉及42只科创板股票，它们分别是：分别是申万宏源、华泰证券、银河证券、中信建投、东方证券、财通证券、国信证券、国金证券、浙商证券、东吴证券、兴业证券、国泰君安、中信证券、招商证券。
News

上市公司陆续公布业绩预告，锂电产业集体预喜
随着2022年以来上游锂资源价格暴涨，近期锂电产业链上市公司业绩预喜。赣锋锂业预计前三季度实现净利润143~153亿元，同比大增4.2~5.2倍；天齐锂业预计前三季度实现净利润152~169亿元，同比大增约27倍。根据中汽协数据，2022年1~9月，我国新能源汽车产销分别达到471.7万辆和456.7万辆，同比增长1.2倍与1.1倍。下游新能源汽车市场热销，不但为上游锂资源价格攀升提供了支撑，也使得锂电产业链上市公司前三季度业绩不断走强。




2022年10月，国内A股市场共完成IPO、上市公司再融资和并购募集配套资金融资62单，募集资金金额合计912.25亿元，其中中信证券保荐13家，主承销254.57亿元，家数、金额均位居行业第一。8月A股市场共完成上市公司重大资产重组4单，交易金额为175.39亿元。其中，中信证券担任了2家上市公司独立财务顾问；并以121.13亿元的交易金额领先。
从发行审核来看，2022年10月通过证监会发审委（科创板上市委、创业板上市委、重组委）审核69家、被否1家，暂缓表决2家，审核通过率为95.83%，从统计数据看，监管机构审核家数有所减少，但审核通过率有所提升。
01 已完成情况
▌ IPO
2022年10月，国内A股IPO市场完成上市31家，募集资金金额合计280.90亿元。其中，融资家数、融资金额最多的是科创板，融资家数为10家，募集资金金额为149.73亿元。
▼10月国内A股IPO市场上市公司板块分布情况



31家公司IPO募集资金金额平均值为9.06亿元，其中，募集资金金额最大的为中信证券主承销的富创精密，募集资金金额为36.58亿元；募集资金金额最小的为东北证券主承销的亿能电力，募集资金金额仅为0.75亿元。具体排名如下：

▼10月国内A股IPO资募集资金金额前五位排名



按已完成发行上市家数计算，10月份共22家保荐机构完成了31家公司的IPO发行上市工作，其中，中信证券保荐6家，主承销97.13亿元，家数、金额均位列第一。
▼10月券商IPO家数、主承销金额排名



2022年10月，31家首发上市公司共支付券商承销保荐费用合计183,707.51万元，承销保荐费率为6.54%（承销保荐费用/募集资金总额）；其中，平均承销保荐费用8,350.34万元，承销保荐费用最高的为中信证券保荐的富创精密，承销保荐费用高达20,705.16万元；承销保荐费用最低的为东北证券保荐的亿能电力，承销保荐费用低至632.08万元。10月份承销保荐费率的平均值为7.35%，费率最高的为华泰联合保荐的慧博云通，承销保荐费率14.00%，承销保荐费率最低的为中信证券保荐的箭牌家居，承销保荐费率3.73%。在所有保荐机构中，收取IPO承销保荐费用最高的为中信证券，其次为东吴证券，国信证券,具体排名如下表所示：
▼10月券商IPO承销保荐费排名



▌ 上市公司再融资

2022年10月，上市公司股权再融资市场已完成发行30家、募集资金金额合计628.35亿元。从融资方式来看，融资家数最多的是非公开发行，家数是16家；募集资金金额最多的的是非公开发行，募集资金金额403.67亿元。
▼10月国内A股上市公司股权再融资市场融资方式分布情况


30家上市公司募集资金金额平均值为21.87亿元，其中，募集资金金额最大的为中金公司、招商证券、浙商证券承销的招商港口，募集资金金额为106.69 亿元；募集资金金额最小的为华安证券主承销的安博通，募集资金金额仅为1.35 亿元。具体排名如下：
▼10月上市公司再融资募集资金金额前三位排名



按已完成发行上市家数计算，10月份合计21家保荐机构完成了30家上市公司的股权再融资项目，其中中信证券完成6家，位列第一；中信建投、中金公司以3家、2.5家位列第2、3位。10月份共有24家券商参与了主承销工作，其中中信证券以主承销154.44亿元金额名列前茅，中金公司、华泰联合分别以84.69亿元和71.36亿元分别位居第2、3位。
▼10月上市公司再融资券商保荐家数排名


▼10月上市公司再融资券商主承销金额排名



▌ 上市公司重大资产重组
按标的资产过户和交易对象发行股份购买资产所持的股份完成登记过户为交易完成的计算依据，2022年10月已完成上市公司重大资产重组4家，涉及交易金额合计175.39亿元，募集配套资金涉及交易金额合计3.00亿元。
从交易金额来看，最高为上市公司中国动力收购中船动力集团100%股权和河柴重工1.74%股权，交易金额为109.16亿元；交易金额最低为上市公司宝鼎科技收购金宝电子63.87%股权，交易金额为11.93亿元。
▼10月国内上市公司重大资产重组交易金额前三位排名


注：交易类型指现金支付/资产置换、发行股份购买资产、发行定向可转债购买资产、上市公司合并和分立。

按标的资产过户和交易对象发行股份购买资产所持的股份完成登记过户计算，10月合计3家券商完成4家上市公司重大资产重组独立财务顾问项目。
▼10月国内上市公司重大资产重组独立财务顾问排名


注1：联合独立财务顾问按1/N计算。
02 证监会发审会/重组委审核情况
▌ IPO


2022年10月，国内A股IPO市场通过发审会（科创板上市委、创业板上市委、北交所上市委）审核31家，1家未通过（中信建投保荐的贝迪新材），2家暂缓审议（光大证券保荐的迅安科技，海通证券保荐的微源股份）。审核通过率为91.18%。
▼10月国内A股上市公司各板块审核通过率


▼10月国内A股IPO过会情况券商排名



在所有保荐机构中，中信建投上会家数8家，通过率85.71%位列第一。
▌ 上市公司再融资
2022年10月，国内A股再融资市场通过发审会（创业板上市委、科创板上市委）审核32家、被否0家、暂缓表决 0家、取消审核 0家，审核通过率为100.00%（审核通过率=通过家数/提交审核家数）。
2022年10月，国内A股市场撤回股权再融资申请3家，具体如下：
▼10月上市公司股权再融资市场终止撤回申请情况



注：计划募集资金金额用最新披露的股权再融资预案数据/撤回原因分为：通过发审会但超过核准文件有效期/通过发审会但主动申请终止/发行审核期间撤回申请/证监会受理之前撤回申请
▌ 上市公司重大资产重组
2022年10月，国内A股上市公司重大资产重组通过重组委审核6家，未通过0家，审核通过率100%（审核通过率=重组委通过家数/提交重组委审核家数）。
▼10月上市公司重大资产重组过会家数券商排名


注：联合独立财务顾问按单独1家计算。
03 本月新增在会审核情况
▌ IPO
2022年10月，国内A股市场新增提交IPO审核的拟上市公司17家，计划募集资金金额合计111.67亿元。
14家公司IPO计划募集资金金额平均值为6.57亿元，其中，计划募集资金金额最大的为中金公司主承销的恒润达生，募集资金金额为25.39亿元；计划募集资金金额最小的为中信建投主承销的戈碧迦，募集资金金额仅为0.25亿元。具体排名如下：
▼10月在会审核IPO计划募集资金金额排名（前10名）



▌ 上市公司再融资
2022年10月，国内A股股权再融资市场新增在会审核项目67单，计划募集资金金额合计1136.40亿元。从融资方式来看，融资家数最多的是非公开发行，家数47家；募集资金金额最多的是非公开发行，募集资金金额799.78亿元。
▼10月在会审核上市公司再融资方式分布情况



67家上市公司计划募集资金金额平均值为16.96亿元，其中，计划募集资金金额最大的为中信证券承销的中国国航，募集资金金额均为150.00 亿元；计划募集资金金额最小的为安信证券主承销的路德环境，募集资金金额仅为1.13亿元。具体排名如下：
▼ 10月在会审核上市公司再融资计划募集资金金额前十名情况



67家在会审核的上市公司中，中信证券保荐12家，位列家数第一；中信证券预计主承销金额355.24亿元，位居金额第一。
▌ 上市公司重大资产重组
2022年10月，中国证监会新增已受理的上市公司发行股份购买资产等项目合计8单，上市公司重大资产重组的交易金额合计217.08亿元。
从交易金额来看，最高为上市公司山西焦煤收购华晋焦煤51%股权和明珠煤业49%股权，交易金额为79.28亿元；交易金额最低为上市公司宝丽迪收购厦门鹭意100%股权，交易金额为3.93亿元。
▼10月在会审核上市公司重大资产重组交易金额前三位排名


注：交易类型指现金支付/资产置换、发行股份购买资产、发行定向可转债购买资产、上市公司合并和分立。
▼10月上市公司发行股份购买资产在会审核家数券商排名


注：联合独立财务顾问按1/N计算。
04 本月新增项目储备情况

▌ 地方证监局上市辅导情况
根据各地方证监局已披露的上市辅导情况表，2022年10月，拟上市公司在地方证监局新增上市辅导33家，根据上市辅导企业注册地统计江苏省以8家拟上市辅导企业列第一。
▼10月全国省（直辖市）新增上市辅导公司家数排名



扣除已提交预披露或审核的项目，8月新增上市辅导的公司中国泰君安、海通证券、中金公司分别以在辅导3家排名并位列第一，具体排名情况如下表所示：
▼10月新增上市辅导券商家数排名



▌ 已披露股权再融资预案
2022年10月，上市公司披露股权再融资预案63单（首次披露），计划募集资金规模1406.51亿元。从融资方式来看，融资家数最多的是非公开发行，家数41家；计划募集资金金额最多的的是非公开发行，预计募集资金金额958.3亿元。
▼10月已披露预案上市公司再融资方式分布情况



63家上市公司计划募集资金金额平均值为22.94亿元，其中，计划募集资金金额最大的为邮储银行，募集资金金额为450亿元；计划募集资金金额最小的为科前生物，募集资金金额仅为1.62亿元。具体排名如下：
▼10月已披露预案上市公司再融资计划募集资金金额前三位排名



▌ 已披露重组草案
2022年10月，上市公司披露重大资产重组预案/草案5单（首次披露）。
▼10月上市公司重大资产重组项目







2022年10月，交易所对企业（中介机构）发出监管处罚共12起，是有各地证监局出具，处罚类型为监管措施和行政处罚决定，从违规分类来看分别为为中介机构违规、从业人员违规、提供审计服务违规和审计程序执行违规，涉及处罚金额107.89万元。
▼10月国内资本市场监管处罚分布情况



附件一：国内A股资本市场具体分析（2022年4月）


01 IPO市场
▌ 发行上市


本月共有31家企业挂牌上市。其中，科创板上市10家，创业板上市7家，北证7家，上交所主板上市3家，深交所主板上市4家；从行业分布看，制造业成为发行上市的活跃行业。保荐机构中，中信证券表现出色，共保荐6家，合计收取承销保荐费用57,620.54万元。





▌ 上市批文


本月共有13家企业获证监会核准文件。



▌ 上市审核
本月审核35家公司，31获审核通过，1家未通过（中信建投保荐的贝迪新材），2家暂缓审议（光大证券保荐的迅安科技，海通证券保荐的微源股份）。







▌ 项目申报


本月共17家企业申报上市。





▌ 终止审核


本月共有16家公司的IPO项目终止审核。



02 上市公司再融资
▌ 发行上市


本月30家上市公司成功完成再融资的发行上市。其中非公开发行16家，可转债14家。





▌ 上市批文


本月29家上市公司的再融资申请获得证监会核准批文。其中非公开发行21家，可转债7家，配股1家。





▌ 上会审核


本月发审委、创业板和科创板上市委审核并通过了32家企业的再融资申请。32家全部通过，分别是非公开发行25家，可转债7家。





▌ 项目申报


本月共 67 家上市公司的再融资申请获证监会或深交所、上交所受理。其中非公开发行47家，可转债20家。













▌ 披露预案


本月共有63家上市公司披露再融资预案，其中非公开发行41家，可转债21家，配股1家；计划募集总额为1406.51亿元，其中非公开发行958.3亿元，可转债423.21亿元，配股25.00亿元。从上市板块来看，深交所主板披露再融资预案的企业最多，为21家。







▌ 终止审核
本月共3家企业撤回股权再融资申请，其中非公开2家，可转债1家。

03 上市公司收购
▌ 完成收购


本月共有6起上市公司收购案例，其中：因国有股权划转，合众思壮实际控制人由航空港区管委会变更为河南省财政厅；因司法裁定，ST澄星控股股东由澄星集团变更为无锡星盛州，实际控制人由李兴变更为李星星；因协议转让，汇洁股份实际控制人变更为吕兴平先生；因司法裁定，恺英网络控股股东由王悦先生变更为无控股股东，实际控制人由王悦先生变更为无实际控制人；因可转换债券换股，盛洋科技控股股东由盛洋控股集团变更为叶利明；因司法裁定，凯恩股份控股股东及第一大股东由凯恩集团变更为中泰创展。



▌ 披露意向


本月共有21家上市公司披露收购意向，其中：哈工智能控股股东拟由无锡哲方变更为严格企赋；天风证券第一大股东拟变更为宏泰集团；青松股份控股股东拟变更为林世达先生，实际控制人拟变更为林世达先生；天风证券第一大股东拟变更为宏泰集团；杭齿前进控股股东拟由萧山国资变更为萧山产发；云海金属控股股东拟由梅小明变更为宝钢金属；金牛化工控股股东拟由冀中股份变更为河北高速；新元科技控股股东拟由朱业胜、曾维斌、姜承法变更为国联大成，实际控制人拟变更为洪善建、林依；方正电机控股股东拟由卓越汽车变更为智驱科技，实际控制人拟由无实际控制人变更为湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会；中国汽研控股股东拟由通用技术集团变更为中国中检；华联综超控股股东拟变更为创新集团，实际控制人拟变更为崔立新先生；新亚制程控股股东拟由新力达集团变更为衢州保信央地企业管理合伙企业（有限合伙）；南钢股份控股股东拟由南京钢联变更为江苏沙钢集团有限公司；新钢股份间接控股股东拟由江西国控变更为中国宝武，实际控制人拟由江西省国资委变更为国务院国资委；万盛股份实际控制人拟变更为江苏沙钢集团有限公司；山东华鹏控股股东拟变更为海科控股，实际控制人拟变更为杨晓宏；恒立实业实际控制人拟由无实际控制人变更为马伟进先生；金贵银业控股股东拟变更为有色集团，实际控制人拟变更为湖南省人民政府国有资产监督管理委员会；金龙机电第一大股东拟变更为河北宁瑞沃格，控股股东拟由金龙集团变更为无控股股东；科恒股份控股股东拟变更为格力金投，实际控制人拟由万国江及其一致行动人变更为珠海市国资委；汉邦高科控股股东拟变更为沐朝控股，实际控制人拟变更为李柠先生及王朝光先生。

▌ 收购终止


本月共有3家上市公司停止收购，其中：因交易双方进行充分沟通与协商一致，洪涛股份控股股东、实际控制人终止股权转让事项；因交易各方始终无法达成一致意见，预计本次交易目的无法实现，汇通能源控股股东、实际控制人终止股权转让事项；因事项推进过程中进行了战略计划调整，不涉及控制权转让，大千生态控股股东、实际控制人终止股权转让事项。



04 上市公司重大资产重组
▌ 完成重组


本月共4家企业完成重组，交易金额175.39亿元,募集配套资金3.00亿元。





▌ 核准批文


本月共3家企业获得证监会核准批文。



▌ 上会审核


本月重组委审核了6家上市公司的发行股份购买资产申请，全部通过。

▌ 项目申报


本月共8家上市公司的发行股份购买资产申请获证监会受理。





▌ 披露草案


本月共5家上市公司披露发行股份购买资产预案（草案）





▌ 终止重组


本月昂利康、金利华电、恒林股份终止发行股份购买资产事项。

附件二、国内A股资本市场监管处罚具体情况（2022年5月）







简要说明：发布机构包括证监会、地方证监局、交易所；处罚类型是指发布机构出具的公告类型，包括行政处罚、监管措施、警示函、通报批评等；处罚事由是对违规事实的简单描述；违规分类是对违规事实的分类，包括信息披露违法、内幕交易违法、操纵市场、短线交易、从业人员违法违规等。-END-

档下灬很忧郁

路过 帮顶 嘿嘿